Relier deux fiches, et qualifier le lien

Relier deux fiches est banal. La plupart des outils le font.

Ce qui l'est moins : dire ce qu'est ce lien. Arthur n'est pas juste « associé à » Mistral, il en est le CEO, depuis mars, et ce mandat a une date de fin.

Une relation, pas un texte

Écrire « Mistral » dans un champ texte crée une chaîne de caractères. Le jour où la société change de nom, votre fiche ment. Rien ne relie les deux, personne ne peut naviguer, et vos agents lisent un mot sans savoir à quoi il renvoie.

Une relation pointe vers la fiche elle-même. Elle suit les renommages, elle s'ouvre d'un clic, et elle se parcourt : depuis un contact vous atteignez sa société, puis les autres contacts de cette société.

Qualifier le lien

C'est la partie qui change tout. Une relation peut porter ses propres champs, qui appartiennent au lien et non aux deux fiches qu'il joint.

Reprenons Arthur et Mistral. Le rôle « CEO » n'est pas une propriété d'Arthur : il est CEO de Mistral, et il pourrait être administrateur ailleurs. Ce n'est pas non plus une propriété de Mistral, qui a d'autres dirigeants. Le rôle appartient au lien.

Les informations qu'on porte le plus souvent sur un lien :

• Un rôle. CEO, mandataire, bénéficiaire effectif, signataire.
• Un statut. En cours, terminé, en attente de validation.
• Une période. Depuis quand, jusqu'à quand.

Pourquoi vos agents y tiennent

Un agent qui lit « Arthur, Mistral » doit deviner. Un agent qui lit « Arthur est CEO de Mistral depuis mars 2024 » sait.

C'est la différence entre un espace qu'on peut interroger et un espace où il faut aller lire soi-même. Chaque lien que vous qualifiez enlève une devinette à faire.