Voir vos fiches en tableau ou en kanban

Une liste de fiches n'a pas une bonne façon de s'afficher. Le même jeu de contacts se lit en tableau quand vous vérifiez des coordonnées, et en kanban quand vous suivez une progression.

Dans Standards, ces deux lectures sont deux dispositions de la même liste. Pas deux copies.

Les onglets d'une liste

Une liste porte des onglets. Chacun a ses propres colonnes, ses filtres, son tri et sa disposition.

Un exemple qui parle : sur vos contacts, un onglet « Tous » en tableau avec le nom, l'e-mail et le statut ; un onglet « Actifs » avec le même tableau restreint aux actifs ; un onglet « Pipeline » en kanban, groupé par étape.

Trois lectures, un seul jeu de données. Modifier une fiche dans l'un la met à jour partout.

Tableau

La disposition par défaut. Une ligne par fiche, une colonne par champ.

Vous choisissez les colonnes affichées et leur largeur. Vous triez. Vous filtrez sur n'importe quel champ, en combinant plusieurs conditions.

Kanban

Des colonnes, et des cartes qui se déplacent de l'une à l'autre.

Le kanban a besoin d'un champ pour construire ses colonnes : un statut, une étape, une priorité.

Une carte peut afficher un responsable en bas à gauche et une date en bas à droite, ce qui suffit le plus souvent à décider sans ouvrir la fiche.

Créer une fiche

Le bouton d'ajout d'une liste se comporte de trois façons, selon ce que la vue demande.

• Ouvrir la fiche : la fiche est créée et vous y êtes emmené. À privilégier quand la saisie est longue.
• Ajouter une ligne : une ligne vide apparaît dans le tableau, vous la remplissez sur place. Le plus rapide pour une saisie courte.
• Ouvrir une fenêtre : un panneau s'ouvre par-dessus, vous saisissez, vous fermez.

Une vue peut être en lecture seule

Certaines listes sont volontairement figées : ni édition dans les cellules, ni création, ni suppression. C'est un choix de configuration, pas une permission qui vous manque. Si vous devez y écrire, c'est la vue qu'il faut changer, pas votre rôle.