CALENDRIER
Votre agenda entre, il ne ressort pas.
Google Calendar et Outlook se synchronisent vers votre espace, chaque événement retrouve les fiches qu'il concerne, et rien ne repart vers votre agenda.
Deux agendas, des autorisations de lecture
Google Calendar et Outlook se connectent par autorisation déléguée. Les portées demandées sont des portées de lecture, et elles sont nommément séparées de celles de la messagerie : autoriser votre agenda ne donne pas accès à votre courrier.
La synchronisation va dans un seul sens, de votre fournisseur vers votre espace. Côté Microsoft, elle ne redemande que ce qui a changé depuis le dernier passage. L'agenda d'origine reste la référence : si deux versions d'un événement divergent, c'est la sienne qui a raison.
L'événement retrouve ses fiches tout seul
Personne ne relie une réunion à un dossier. Le rapprochement se calcule au moment où vous regardez, en comparant les adresses des participants à celles que portent vos fiches, et il n'est jamais figé en base.
C'est ce qui le rend juste dans la durée : le jour où un contact change d'adresse, vous corrigez sa fiche et l'historique suit. Un lien stocké, lui, aurait continué à pointer sur l'ancienne.
Deux lectures, et pas une de plus
L'agenda, une liste chronologique qui bascule entre ce qui vient et ce qui est passé. Et la semaine, une grille de sept colonnes sur vingt-quatre heures, avec sa ligne des événements à la journée et son repère sur l'heure courante.
Il n'y a ni vue jour ni vue mois. Deux lectures couvrent ce pour quoi cette brique existe : savoir ce qui arrive, et retrouver ce qui s'est dit.
Rien ne repart vers votre agenda
Autant le dire franchement, parce que cela décide de ce que vous pouvez en attendre : la plateforme ne crée pas d'événement, n'en déplace pas, n'en annule pas. Elle n'envoie pas d'invitation, ne répond pas à celles que vous recevez, ne propose pas de créneaux et ne prend pas de rendez-vous. Ces gestes restent dans votre agenda habituel.
Vos agents suivent la même règle. Ils cherchent dans vos événements et en ouvrent un pour le lire, et ces deux outils sont classés en lecture. Il n'existe aucun outil d'écriture, parce qu'un tel outil préviendrait de vraies personnes et n'aurait rien à faire dans la même catégorie.
Comment ça marche
Retrouver, depuis la fiche d'un client, tous les rendez-vous tenus avec lui cette année.
Vous connectez Google Calendar ou Outlook, avec des autorisations de lecture seule, distinctes de celles de la messagerie.
Les événements remontent dans votre espace avec leurs participants, leur lieu et leur lien de visioconférence.
La synchronisation repasse et ne redemande que ce qui a changé depuis la dernière fois.
Vous ouvrez la fiche du client : les adresses qu'elle porte sont comparées à celles des participants.
Les rendez-vous apparaissent, en liste ou dans la grille de la semaine.
Un agent cherche dans ces événements et en ouvre un, sans jamais pouvoir en créer.
Les autres briques de ce chapitre
Drive agentique
Chaque fiche porte ses fichiers, et vos agents les lisent.
Lecture de documents
Vos PDF et vos scans deviennent du texte lisible.
Import en masse
Exports, bases et archives deviennent des fiches typées.
Boîte mail
Vos échanges remontent sur les fiches qu'ils concernent.
Réunions
Enregistrées, transcrites, relues depuis la fiche.